母基金助力新經濟高質發展 宜信財富用市場0.7%資金間接投出35%獨角獸

時間:2019-09-11

創辦13年之久的宜信財富專注於服務可投資資產1000萬以上的高淨值和1個億以上的超高淨值人群。同時,宜信財富私募股權母基金也已經逐漸成長為領先的市場化母基金之一。

“在過去4年的投資當中,用佔比行業投資總額0.7%的資金(累計投資),間接投出數量佔比大於35%的獨角獸企業。”這個數據成為宜信引以為傲的成績。

一直以來,宜信始終在向外傳達“多策略母基金是高淨值人士上佳的長期投資方式”的重要觀點,就像宜信公司創始人兼首席執行官唐寧所說:“首先,投資母基金比起投資單隻基金,不僅分散了風險,還使得更多GP獲得資金支持。同時,投資於新經濟,分散行業風險。”

母基金投入給優秀基金分散風險

市場化的母基金為中國金融供給側結構性改革提供了非常好的案例,將為中國科技創新提供長期資本。

唐寧表示,中國的科技創新類企業非常需要資金支持,科技類的企業發展也不是一蹴而就的,需要長期資本給予支持。大家比較熟悉的銀行理財、信託、互聯網金融等大多投入到短期投資,母基金的發展正好可以彌補傳統金融業的空白。

母基金是一種專門投資於其他投資基金的基金。“母基金其實是多隻優秀創投基金的‘媽媽’,通過持有其他投資基金而間接持有股票、債券等資產,資金從母基金流向單一基金,再流入高科技企業。”唐寧說。

唐寧在2019中國發展高層論壇上表示,中國的錢很多,但是“長錢”少。如何為中國的科技創新企業提供“長錢”?唐寧認為,通過天使投資,不以財務回報為唯一的目標,通過管理經驗幫助創業者和早期企業,這樣的群體目前在國內非常缺失,各地政府應下功夫培養這樣的天使投資人群體。

唐寧指出,風投創投巨大的瓶頸在於“長錢”從哪裡來,我們摸索的結果是通過市場化母基金的形式。中國的高淨值人群掌握著一百萬億的資金,如果其中30%可以投入到母基金中長期為創新提供融資,母基金再投入給優秀基金,最終風險分散的注入新經濟中,將幫助傳統經濟創造的巨大財富與新經濟吻合起來。

母基金為新經濟的幼苗長期提供滋養

據瞭解,宜信在過去13年間向中國科技領域投入了40億美元的長期資本,時間為10年期甚至更長。

唐寧指出,中國的科技生態系統有著眾多高質量的創業者,以及諸多的創業公司,這個系統中缺失的是長期資本。中國的資本大多數時候都是很短期的,這種只能持續1-3年的資金對於傳統經濟是非常有益的,比如房地產、進出口、製造業等,但是不足以支撐科技創新。科技公司創新需要長期的資本,宜信在這方面一直扮演著關鍵角色。

“母基金的錢都來自在過去改革開放40年成功的創一代、富一代,他們從事製造業、進出口、房地產等等各行各業,是傳統經濟的成功人士。”

唐寧認為,以前他們選擇一個項目,基本都是投一個自己團隊中多年看著成長起來的人去做的一個企業,風險很高。通過母基金的方式則可以分散風險投入到多隻頂級基金之中,讓他們去幫你識別優秀企業。這樣,通過母基金的方式,傳統經濟創造出來的巨大財富就可以與新經濟渴望的能等待十年的資本實現完美對接。

宜信通過AI+FOF的方式,利用貫穿於整個宜信財富私募股權母基金投資的人工智能平臺對目前中國兩萬家投資機構、三萬個基金主體、上百萬家融資企業,進行每秒1000萬條數據的實時分析。通過這種方式能夠精準定位、精確篩選出值得投資的標的基金,並進行實時跟蹤,作出動態調整。

據宜信財富統計,其家族信託客戶中的80%會通過投資多個資產類別進行資產配置,70%會通過母基金的方式去做投資。新經濟孕育了大批優質企業,個人投資者往往難以難識別並參與,而如果他們跟優秀的母基金合作,則可以高效率參與其中,為新經濟的幼苗長期提供滋養,並分享增長紅利。

基於這樣的理念和願景,宜信財富私募股權母基金為行業和中國以及全球的發展持續不斷地進行能力輸出:實操層面上,各個資產類別、各個服務線都建立了相應而強大的科技能力、投資能力和國際化能力;理念推廣上,堅持用有趣而專業的短視頻形式,以講故事、舉例子的方式,把非常複雜的金融概念栩栩如生地展示出來,從線上到線下完成客戶教育的閉環;後期產品和投資上,充分利用大數據、人工智能等方式把基金主要的維度抓取出來,在技術創新的維度用高科技甄別投資機會。

每日經濟新聞

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